第三者割当増資情報
2010年07月13日
ランド<8918.T>、第三者割当増資による新株式発行で約6.8億円を調達へ
ロイターニュース
ランド<8918.T>、第三者割当増資による新株式発行で約6.8億円を調達へ
［東京 １３日 ロイター］ ランド<8918.T>は１３日、第三者割当による新株式発行を実施すると発表した。金銭出資および現物出資（デッド・エクイティ・スワップ）を併用し、調達予定額は６億８５９９万３０４０円。払い込みは７月２９日を予定している。
発行新株数は２６６６万６４００株で、発行価額は１株につき２６円１０銭。割当先は、有限会社さくら浄苑墓地共同事業組合１２６６万２７００株（うち現物出資分９２１万４５００株）、株式会社経通ネットワーク６３４万０９００株（同５９５万７８００株）、株式会社ミッドナイトエクスプレス７６６万２８００株で、さくら浄苑と経通ネットワークは現物出資によりランドに対して有する金銭債権の元本の一部を放棄する。
調達資金の具体的な使途について、新規開発のシニア住宅施設の仲介手数料・敷金・建設協力金などに１億５０００万円、既存のシニア住宅施設の建設協力金などに１億５０００万円充当するとしている。
2010年04月06日
2010年04月05日
2010年02月22日
フィスコ<3807.OJ>、第三者割当増資で約8.9億円調達へ
ロイターニュース
フィスコ<3807.OJ>、第三者割当増資で約8.9億円調達へ
［東京 ２２日 ロイター］ フィスコ<3807.OJ>は２２日、第三者割当増資で総額８億９４８０万円を調達すると発表した。１株あたり２万２３７０円で、４万株の新株を発行する。発行期日は３月２９日。全株をSEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED（香港）に割り当てる。SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITEDの持ち株比率は５４．５０％となり筆頭株主となる。
調達資金は、借入金の返済や、コンテンツのデータベースの改良およびシステム開発投資、中国・アセアンのコンテンツを拡充するための現地法人の設立運営、コンテンツ拡充のためのニューヨーク駐在員事務所の拡張に充てるという。
2009年09月07日
ゼクス<8913.T>が約11億円の第三者割当増資、1株1300円で新株発行
ロイターニュース
ゼクス<8913.T>が約11億円の第三者割当増資、1株1300円で新株発行
［東京 ７日 ロイター］ ゼクス<8913.T>は７日、投資会社などを引受先として約１１億円の第三者割当増資を実施すると発表した。８４万６１５２株の新株を発行し、１株当たりの発行価額は１３００円。約１１億円のうち７億９２００万円については、同社に対する金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）によるものであるため、資金調達ではない。
調達資金は、シニアハウジング＆サービス事業にかかわる諸経費、新規事業への一部先行投資などを含む諸経費、全社共通の管理部門における諸経費などに充てるという。
今回の第三者割当増資による新株式は、現在の発行済み株式の約２８．５％にあたり、さらに別途発行する新株予約権が全部行使された場合、発行される株式は同約１１４．２％で、あわせて同１４２．７％になる。これは今年３月実施の第三者割当増資前の発行済み株式の３２１６．１％にあたる。
株式の大幅な希薄化を生じさせることになるが、同社では「希薄化以上に１株利益の向上につながるものと確信しており、早期に復配できるように尽力していく」としている。
2009年08月28日
ＫＦＥ<3061.NG>大幅安、第三者割当増資で希薄化懸念
ロイターニュース
ＫＦＥ<3061.NG>大幅安、第三者割当増資で希薄化懸念
［東京 ２８日 ロイター］ ＫＦＥ ＪＡＰＡＮ<3061.NG>が大幅安。２７日、個人資産家１人が出資するファンドに対し、第三者割当増資を実施すると発表。新株と新株予約権を発行し、最大で９８．６３％の希薄化が生じるとして嫌気されている。
同社は、インフォメーションストリーム（東京都千代田区）と業務提携を結び「映像変換システム事業」を開始することを決め、調達した資金は、システム構築資金などに充当する。
第三者割当を引き受けるのは「ＬＥＯ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤ」。ＫＦＥが資金調達を検討する中で、提携したインフォメーションストリームの代表が本邦個人投資家を紹介。同投資家１人が出資し、今回の第三者割当増資引き受けのためにファンドを設立するという。
新株発行後は「ＬＥＯ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤ」の持株比率は３９．５２％で筆頭株主となる。新株予約権が全て行使された際には４９．６５％の持株比率となる。
新株の発行は１万４５２３株。発行価格は１株２万７０３３円で、払込期日は９月１４日。新株予約権は７３９８個で、発行価格は１個１０００円。行使価格は２万７０３３円で、行使可能期間は９月１５日―２０１０年１２月２８日。
新株発行と新株予約権発行により、ＫＦＥは４億円の資金を調達。映像変換システム事業のシステム構築費用や監視カメラ製造費用に充当する。
2009年06月25日
ラオックス<8202.T>、中国の蘇寧電器<002024.SZ>系投資会社などに第三者割当増資
ロイターニュース
ラオックス<8202.T>、中国の蘇寧電器<002024.SZ>系投資会社などに第三者割当増資
［東京 ２５日 ロイター］ ラオックス<8202.T>は２５日、中国の家電量販店大手、蘇寧電器<002024.SZ>系投資会社などに第三者割当増資による新株発行と新株予約権の発行を実施すると発表した。第三者割当増資では約１５億円を調達する。払込日は８月３日。
第三者割当増資による新株発行は、蘇寧電器の１００％孫会社にあたるケイマン法人、ＧＲＡＮＤＡ ＭＡＧＩＣに約６６６６万株、日本観光免税（東京都目黒区）に約５８３３万株、合計１億２５００万株を割り当てる。発行価額は１株あたり１２円。
新株予約権はＧＲＡＮＤＡ ＭＡＧＩＣに１０６６万個、日本観光免税に９３４万個を発行する。行使期間は２０１０年１月１５日から２０１３年１月１４日。すべて行使されれば４億円となる。
７月２４日開催予定の臨時株主総会で有利発行に係わる決議を求める。
ラオックスは、蘇寧電器、日本観光免税と業務資本提携を結んだ。ラオックスでは、中国の家電量販店大手である蘇寧電器が持つ情報システムや物流サービスのノウハウや、日本観光免税が有する中華圏からの訪日観光客と在日華人に向けた顧客の誘致と商品販売のノウハウを活かし、経営再建につなげたい考え。
新株発行での調達資金、約１５億円は約１１億円を秋葉原事業強化のための仕入れや広告宣伝などの運用資金、店舗の改装費用などに充てる予定。４億円強は優先株の一部償還費用に充当する。
新株予約権がすべて行使された場合、持ち株比率はＧＲＡＮＤＡ ＭＡＧＩＣが２９．３３％で筆頭株主になり、日本観光免税は２５．６７％を保有する第二位株主となる。
新株発行と優先株の普通株への転換（５０００万株）で増資前の発行済み普通株式総数６８６４万２２８８株は２億４３６４万２２８８株と３．５５倍になる。新株予約権がすべて行使された場合、２０００万株が追加され３．８４倍に増加する。
2009年05月13日
ＹＡＭＡＴＯ<7853.T>が第三者割当増資で5000万円調達へ、発行株の11.6％
ロイターニュース
ＹＡＭＡＴＯ<7853.T>が第三者割当増資で5000万円調達へ、発行株の11.6％
［東京 １３日 ロイター］ ＹＡＭＡＴＯ<7853.T>は１３日、第三者割当増資を実施し５０００万円を調達すると発表した。イスラエルに本拠を置くゴールデン・センター・インダストリーズを引受先とし、発行済株式総数の１１．６％にあたる２万株を、１株あたり２６６０円で発行する。払い込み期日は６月２日。手取概算額５０００万円は、セキュリティー技術の研究開発資金などに充当する。イスラエル社とは、情報セキュリティー分野での技術提携などを視野に入れているという。
投資業で、技術提携ですか・・・。
大株主
こう書かないといけないようですねぇ・・・。
2008年12月26日
はやりの共生者ね・・・アーティスト<3716.T>：投資事業組合への第三者割当増資を中止
ロイターニュース
それって・・・共生者つながりってことね・・・。グレーからブラックへ・・・。
アーティスト<3716.T>：投資事業組合への第三者割当増資を中止
［東京 ２６日 ロイター］ アーティストハウスホールディングス<3716.T>は２５日、投資事業組合を割当先とする第三者割当増資を取りやめると発表した。２５日が払い込み期日だったが、投資事業組合に不適切な出資者がいたことが分かり、法令順守の観点から中止を決定したという。
同社は９日、東京都港区を所在地とする「ＬＣ投資事業有限責任組合」を割当先として第三者割当増資と新株予約権の発行を組み合わせて５億円余りを調達し、借入金の返済による財務基盤の強化や中期計画に基づく事業拡大に充てると発表していた。
アーティストの２５日終値は前営業日比１００円安の５８０円。
本 店 所 在 地
東京都港区海岸一丁目１番１３号
代表者の役職・氏名
無限責任組合員 株式会社リヴクライム
代表取締役 村山 義広
出資金の総額
610,000千円
詳細はこちらです。
http://blog.livedoor.jp/cheesecakelover/archives/609039.html
2008年11月26日
パシフィックＨＤ<8902.T>、中柏ジャパンへの第三者割当増資で476.5億円を調達
ロイターニュース
パシフィックＨＤ<8902.T>、中柏ジャパンへの第三者割当増資で476.5億円を調達
［東京 ２６日 ロイター］ パシフィックホールディングス<8902.T>は、中柏ジャパン（東京都千代田区）に対して普通株で約６億５０００万円、Ａ種優先株で約４７０億円の第三者割当増資を順次行い、合計約４７６億５０００万円を調達すると発表した。
実質的には中柏ジャパンを通じて中国の大手不動産会社数社が出資する。パシフィックＨＤは、不動産市況の悪化を受けて財務基盤の健全化を急いでおり、協働して不動産プライベートファンドの組成を実施するなど日本で資産運用事業を展開したい中国企業と利害が一致した。
増資の引き受けにより、中柏ジャパンは普通株の持ち株比率が２９％となる筆頭株主になる見込み。また優先株には普通株の取得請求権があり、これを行使した場合中柏ジャパンは現在の発行済み株式総数の３０倍近い株数を取得する可能性がある。株式の大幅な希釈化の可能性を考慮し、株式総会の決議を経て優先株の発行を行うなどで既存株主に配慮する。
インスパイア<2724.OJ>が第三者割当で新株予約権を発行、3.1億円を新規事業開拓などに充当
ロイターニュース
インスパイア<2724.OJ>が第三者割当で新株予約権を発行、3.1億円を新規事業開拓などに充当
［東京 ２５日 ロイター］ インスパイアー<2724.OJ>は２５日、第三者割当の形式で新株予約権を発行し、３億１０００万円を調達すると発表した。調達額のうち１億１０００万円は商品仕入れなど運転資金に、２億円はＩＴ事業と関連のある新規事業への出資に充当するとしている。トレーダーズパートナー有限責任事業組合に割り当てる。
当初行使価額は１万０５００円とし、潜在株式数は発行済み株式総数２万１００７株の１５９．４％に当たる３万３４９５株となる。修正価額の下限を５２５０円としており、株式の希薄化を抑制しているという。行使価額が５２５０円の場合、潜在株式数は発行済み株式総数の３１８．１％に当たる６万６８２８株となるが、同社の授権株式総数は５万７０００株となっており、新株を加えた発行済み株式総数が、この授権枠に収まるようにする。
インスパイアーは、銀行借り入れなどの間接金融では自己資本比率の低下を招くほか、支払い利率なども高いため調達が困難と判断し、新株予約権の発行を選んだとしている。同予約権の行使可能期間は、割当日の２００８年１２月１２日から２０１０年１２月１２日。
2008年10月23日
2008年08月28日
第三者割当増資情報 4831オープンループ
第三者割当増資情報 4831オープンループ
（a）割当先1（表記箇所以外平成19 年10 月31 日現在）
�� 商号 横浜メディアサービス株式会社
�� 割当株数 31,500 株
�� 払込金額 299,250,000 円
�� 事業内容 情報・通信事業
�� 設立年月日 平成2 年3 月15 日
�� 本店所在地 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535 番地2 号
�� 代表者の役職・氏名 代表取締役 志賀 幹男
�� 資本金 4,500 万円
�� 発行済株式数 900 株
�� 純資産 △66,768 千円
�� 総資産 224,436 千円
�� 決算期 10 月末日
�� 従業員数 6 名
�� 氏名 �棒� 健一
�� 割当株数 21,000株
�� 払込金額 199,500,000 円
�� 住所 東京都千代田区
�� �棒シ魄貉瓩粒詰�
同氏は都市綜研インベストバンク株式会社（本店：大阪
市中央区）の会長で、同社株式75.7％を保有する大株主
です。
第三者割当増資情報 4740ニューディール
第三者割当増資情報 4740ニューディール
ロイターニュース
(1) 割当先の概要（平成20年7月31日現在）
株式会社ジェネシスダイナミクス
割当予定先の氏名又は名称 株式会社ジェネシスダイナミクス
割当株数 150,000,000 株
払込金額 750,000,000 円
割当新株予約権 150 個
払込金額 37,500,000 円
住所 東京都豊島区東池袋五丁目50 番6 号
代表者の氏名 代表取締役社長 高橋博之
設立年月日 平成18 年2 月3 日
資本の額 50 百万円
発行済株式数 1,000 株
大株主及び持株比率 高橋博之65％、高橋浄恵35％
事業年度の末日 12 月31 日
純資産 61 百万円
総資産 2,560 百万円
直近の実績 （2007 年12 月期）
売上高 752.9 百万円
経常利益 8.5 百万円
2008年08月06日
アセットマネジャーズ<2337.OJ>：いちごアセットから第三者割当で50億円調達、希薄化42％
ロイターニュース
アセットマネジャーズ<2337.OJ>：いちごアセットから第三者割当で50億円調達、希薄化42％
［東京 ４日 ロイター］ アセット・マネジャーズ・ホールディングス<2337.OJ>は１日、投資ファンド、いちごアセットマネジメント系の「いちごアセットトラスト」に第三者割当増資を行い、借入金の返済のため約５０億円を調達すると発表した。アセット・マネジャーズＨＤは、いちごアセットトラストに対し、１日終値の１株２万２０００円で新株を２２万７２７２株発行し、発行済み株式総数は４２．９％増える。
アセット・マネジャーズＨＤは「希薄化は生じるが厳しい事業環境のもとで財務の健全性強化を可能にするもので、合理性がある」と説明している。
新株の発行期日は８月１８日。これにより、いちごアセットトラストの、アセット・マネジャーズＨＤの持分比率は１２．１２％（０８年２月末時点の）から４４．４９％に引き上がる。
いちごアセットのスコット・キャロン社長は、１１月５日開催のアセット・マネジャーズの臨時株主総会で社外取締役として承認され次第、アセット・マネジャーズの経営に参画する予定。
薄くなっちゃったらねぇ・・・。しばらくは魅力なし？？？
2008年06月30日
2008年06月23日
モック<2363.T>が自社社長に第三者割当増資、現金の払い込みはなし
モック日足。あえて「０」円を入れさせていただきました。
ロイターニュース
モック<2363.T>が自社社長に第三者割当増資、現金の払い込みはなし
［東京 ２３日 ロイター］ モック<2363.T>は２３日、第三者割当増資を実施すると発表した。割当先は同社の山田信房社長。２００６年１１月６日付で同社長に割り当てた第３回無担保転換社債型新株予約権付社債を対価とした現物出資で行われる。このため５億円の増資となるものの、現金による払い込みはない。負債を圧縮すると同時に資本を増強し、時価総額が上場廃止基準に抵触する５億円未満となっている状況を解決することが目的だとしている。
１株当たり９０７０円で５万５１２６株発行する。払込期日は７月９日。
2008年06月04日
第三者割当増資情報 7946光陽社
ロイターニュース
光陽社<7946.OS>が第三者割当増資で3億5800万円調達、600万株の新株発行
［東京 ４日 ロイター］ 光陽社<7946.OS>は４日、第三者割当増資を実施し、３億５８００万円を調達すると発表した。
同社によると、調達資金は金融機関からの借入金返済に２億５６００万円、事業再構築計画に伴う事業所閉鎖費用として４０００万円、設備移設費用として６２００万円それぞれ充当する予定としている。
増資に伴う発行新株式数は６００万株で、発行価額は１株６０円。割当先は、製版・印刷を手掛ける帆風（東京都新宿区）に５００万株、新日本カレンダー（大阪市）と松井勝美氏にそれぞれ５０万株となっている。
2008年05月13日
第三者割当増資情報 8107キムラタン
ロイターニュース
キムラタン<8107.OS>、投資会社など3社に総額20億円の第三者割当増資
［東京 １２日 ロイター］ キムラタン<8107.OS>は１２日、投資会社のセノーテキャピタル（東京都港区）など３社に対して総額２０億円の第三者割当増資を実施すると発表した。転換社債型新株予約権付社債の買い入れ消却や、有利子負債の返済などに充当する。
割当先はセノーテのほか、コンサルタント業のＦＢＳ（東京都港区）とインターネット関連業のフラッシュフィルム（東京都品川区）。１株７．６円で新株１億４０００万株を発行して割り当てる。発行価額は過去６カ月の平均終値に対して９．７％割安の水準。
また、１個４万円で新株予約権９０個を割り当てる。新株予約権の行使価額は１株１０．６円で、過去６カ月の平均終値に２５．７％上乗せした水準。払い込み期日はいずれも５月２７日を予定している。新株予約権がすべて行使された場合、キムラタンの株式は５８．２％希薄化する。
果汁１００％生ジュースに水を同量注いだ感じ？？
・・・・って・・・あぁ・・・もう既に１００％生ジュースじゃないか・・・はは
薄いとまずいですよね・・・。ジュースも、ある意味、株もね・・・。
（１）割当予定先の概要（平成20 年5 月9 日現在）
�� 商号 セノーテキャピタル株式会社
割当株数 50,000,000 株 （第三者割当）
��
払込金額 380 百万円 （第三者割当）
割当新株予約権数 45個 （第三者割当）
��
払込金額 1,800,000 円 （第三者割当）
�� 事業内容 投資業
�� 設立年月日 平成19 年8 月31 日
�� 本店所在地 東京都港区虎ノ門4−3−20
�� 代表者の役職・氏名 代表取締役 岡本武之
�� 資本金 10 百万円
�� 発行済株式数 1000 株
�� 純資産 ▲13 百万円
�� 総資産 19 百万円
�� 決算期 2 月末
�� 従業員数 6 名
�� 主要取引先 −
�� 大株主及び持株比率 岡本武之100％
�� 主要取引銀行 スルガ銀行 イービジネスダイレクト支店
�� 株式会社FBS
�� 商号 株式会社FBS
割当株数 50,000,000 株 （第三者割当）
��
払込金額 380 百万円 （第三者割当）
割当新株予約権数 45 個 （第三者割当）
�� 払込金額 1,800,000 円 （第三者割当）
�� 事業内容 コンサルタント業
�� 設立年月日 平成19 年3 月28 日
�� 本店所在地 東京都港区虎ノ門4−3−20
�� 代表者の役職・氏名 代表取締役 福田智子
�� 資本金 1 百万円
�� 発行済株式数 20株
�� 純資産 0.5 百万円
�� 総資産 0.9 百万円
�� 決算期 12月31 日
�� 従業員数 5名
�� 主要取引先 −
�� 大株主及び持株比率 福田智子 100 ％
�� 主要取引銀行 三菱東京UFJ 銀行 目黒駅前支店
�� 株式会社フラッシュフィルム
�� 商号 株式会社フラッシュフィルム
�� 割当株数 40,000,000 株 （第三者割当）
�� 払込金額 304 百万円 （第三者割当）
�� 事業内容 インターネットオンラインマガジンの運営、ウェブサイト制作
�� 設立年月日 平成13 年5 月1 日
�� 本店所在地 東京都品川区東品川２−２−３５
�� 代表者の役職・氏名 代表取締役 西村 仁志
�� 資本金 10 百万円
�� 発行済株式数 200 株
�� 純資産 19百万円
�� 総資産 116 百万円
�� 決算期 4月30 日
�� 従業員数 13名
�� 主要取引先 フジテレビ 日本テレビ 講談社 集英社 gettyimages
�� 大株主及び持株比率 西村 仁志 100％
�� 主要取引銀行 三井住友銀行 渋谷駅前支店
2008年04月16日
アルファ・トレンド ＨＤ<4352.SP>、投資会社への第三者割当増資を中止
毎度おなじみのギギでございます〜
ロイターニュース
アルファ・トレンド ＨＤ<4352.SP>、投資会社への第三者割当増資を中止
［東京 １５日 ロイター］ アルファ・トレンド・ホールディングス<4352.SP>は１５日、投資会社「エリート・アドバンス・インターナショナル」に対して予定していた第三者割当増資を中止すると発表した。札幌証券取引所から事業計画や割当先の選定について、詳細な開示を求められていた。
アルファは、１株２７００円で１０万４０００株発行し約２億８０８０万円を調達する予定だった。
割当先となる予定だった「エリート・アドバンス・インターナショナル」は英バージン諸島に籍を置く投資会社で資本金は１ドル。代表者であるニシハマ・ダイジロー氏が株式を１００％保有している。従業員も１人。また、資金使途は「自己資本の増強や財務基盤を改善させるとともに事業提携やＭ＆Ａ（合併・買収）資金に充当」としていた。
財務内容の健全化や事業投資資金確保のため、現在、別の割当先を検討している。
2008年04月11日
第三者割当増資情報 2654シンワオックス
第三者割当増資情報 2654シンワオックス
シンワオックス<2654.OS>が投資ファンドに第三者割当増資、17億円を調達
［東京 １０日 ロイター］ シンワオックス<2654.OS>は１０日、投資ファンドのグローバルファンド第１号投資事業組合に対して第三者割当増資を実施すると発表した。１株あたり７０円で２５００万株を発行し、約１７億円を調達する。このうち１２億円を有利子負債の圧縮に、残りを食品加工の設備などに充当する。払い込み期日は４月２８日。
グローバルファンドはシンワオックス株３８．５９％を保有する筆頭株主となる。これまで筆頭株主だった加ト吉<2873.T>は保有比率が２５．５２％から１５．６８％に低下し、第２位株主となる。
案の定、ギギ銘柄でした
2008年04月05日
第三者割当増資情報 3716アーティストハウスＨＤ
第三者割当増資情報 3716アーティストハウスＨＤ
まだまだむしりとる・・・？
最後の断末魔？
何にもめげす・・・市場の片隅で・・・生き残っています？？
割り当て先・・・・。
��
名称
スマイル1号投資事業組合
��
設立根拠等
民法上の有限責任投資事業組合
��
所在地
東京都渋谷区神宮前２−５−８ カーデ青山３F
��
業務執行組合員
株式会社スマイルメーカー
代表取締役 芳田 学
��
出資金の総額
400,023,000円
・・・スマイルって・・・・・・・・マクドナルド？？
そりゃ、いっぱい儲けられればスマイルでしょうねぇ・・・
でも、でも・・・・、クロニクルとクオンツが怒っています〜・・・。
どっちもどっちのような・・・
2008年03月17日
2008年02月14日
ＹＯＺＡＮ<6830.Q>、100株を1株に併合し増資や新株予約権を発行へ
ロイターニュース
ＹＯＺＡＮ<6830.Q>、100株を1株に併合し増資や新株予約権を発行へ
［東京 １４日 ロイター］ ＹＯＺＡＮ<6830.Q>は１３日深夜、１００株を１株にする株式併合と合わせ、第三者割当増資、転換社債型新株予約権付社債発行、新株予約権の発行を実施し約４９億円を調達すると発表した。
同社によると２００７年９月３０日時点で保有株が１００株未満の株主は約２万５０００人と８割を占める。３月２４日に予定されている臨時株主総会で株式併合が承認されれば５月１日以降、株主の権利を失うことになる。
第三者割当増資や新株予約権の引受先は投資会社のＤＫＲ Ｏａｓｉｓ。株式併合で発行済み株式総数を減らし発行枠に余裕が出た分で新株予約権などの行使に備える。
同社は２００７年９月中間決算時点で約９２億円の債務超過状態であり調達する資金で再建を進める。
WiMaxの頃は、結構期待していたんですが・・・・
もう・・・今では・・・・ゾンビ銘柄の仲間。
2008年02月12日
2008年02月02日
ユニオンＨＤ<7736.T>が第三者割当で11億円調達、希薄化率は62.9％
ロイターニュース
ユニオンＨＤ<7736.T>が第三者割当で11億円調達、希薄化率は62.9％
［東京 １日 ロイター］ ユニオンホールディングス<7736.T>は１日、新株と新株予約権を第三者割当により発行し、約１１億円を調達すると発表した。投資資金や運転資金に充当する。今回の資金調達により、発行済み株式総数は現行の水準より６２．９％増える。
ユニオンＨＤは、新株を１株２７円で１８５１万株、新株予約権を１２６個発行する。新株予約権の固定行使価格は３０円で、普通株に転換された場合の潜在株式数は２０１６万株となる。
ユニオンＨＤの現行の発行済み株式数は６１５０万５０２２株で、新たに増える普通株と新株予約権の行使により、発行済み株式数は６２．９％増える。
割当先は、ソフトウェア開発・販売・投資事業のＩＡＢジャパン（東京都台東区）、陳鴻文氏（台北市、会社役員）など３者。払い込み期日は２月１８日。これによりＩＡＢジャパンは、ユニオンＨＤの２１．２８％（潜在株式は未反映）を保有する筆頭株主になる。
ユニオンＨＤは、事業のポートフォリオを再構築するための新規投資案件のための資金に４億円、グループの相乗（シナジー）効果の高い分野における新たな事業を立ち上げや、グループ化する会社への投融資資金として３億円などを投じる予定。
今回の調達で１株あたりの利益には大幅な希薄化が発生するが、ユニオンＨＤは、自己資金の増強による財務基盤の安定化と成長のための前向きな投資が必要と判断。企業価値を高めるために今回の資金使途は合理的で、既存株主の利益向上につながると説明している。
ユニオンＨＤの１日の終値は前営業日比７円高の３７円。
2007年12月10日
第三者割当増資情報 4740ニューディール
第三者割当増資情報 4740ニューディール
7． 割当先の選定理由
(1) 割当先の概要（平成19年12月7日現在）
�� 名称 Ｓ.Ｆ.Ｊ第2号投資事業組合
�� 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律
�� 所在地 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番5号ワタミビル5階
�� 出資金の総額 497,000,000円
�� 業務執行組合員 株式会社 ジャパンベンチャービジネス（代表取締役 渡邉 俊輔）
（東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番5号ワタミビル5階）
当社との関係等
・上場会社（役員・役員関係者・大株主を含む。）と割当先の間の出資の状況
該当事項ありません。
・上場会社と業務執行組合員の関係
該当事項ありません。
大株主
割当先
日足チャート
2007年12月07日
7736ユニオンＨＤ
第三者割当情報・・・・。
どこへいく〜・・・・って、もういっているみたいな？？？
(1) 割当先の概要
�� 名称 ＧＦパートナー投資事業有限責任組合
�� 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業組合
�� 所在地 東京都中央区日本橋本町三丁目３番６号
�� 業務執行組合員 無限責任組合員 松山 浩永
�� 出資金の総額 10,000 円
�� 商号 Infortech Alliance Berhad
�� 事業内容 ソフトウェア開発、販売
�� 設立年月日 1991年
�� 本店所在地
58-1, Jalan PJS 11/28A Bandar Sunway 46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
�� 代表者の役職・氏名 Robinson Pan Kok Shinn
�� 資本金 6,600,000 RM（約２億15百万円）
�� 発行済株式数 66,000,000 株
�� 純資産 3,649千RM（約１億19百万円、連結）
�� 総資産 3,919千RM（約１億28百万円、連結）
�� 決算期 12月31日
�� 従業員数 23名
�� 主要取引先 一般顧客（法人）
�� 大株主及び持株比率
Infortech Equities Sdn Bhd 21.75％
GRANDPORT CO.,LTD. 18.00％
(注) １ １RM＝32.85円、100SEN＝１RM（平成19年12月現在）
２ 大株主でありますGRANDPORT CO.,LTD.の株式を、当社は11.45％保有しております。
３ 当社持分法関連会社の株式会社ＴＴＧホールディングスとの間で、両社の持つ事業ノウハウや開発力及び
営業力の連携による収益性の向上に向けた業務提携契約に関する基本合意書を締結しております。
�� 商号 正文投資股份有限公司 （Gemtek Investment Co.,Ltd.）
�� 事業内容 投資事業
�� 設立年月日 平成14年４月
�� 本店所在地 新竹市北大路166港10號10−1
�� 代表者の役職・氏名 董事長 陳 鴻文
�� 資本金 300,000,000 TWD（約10億２千万円）
�� 発行済株式数 30,000,000 株
�� 純資産 292,719千TWD
�� 総資産 292,719千TWD
�� 決算期 12月31日
�� 従業員数 ３名
�� 主要取引先 ―
�� 大株主及び持株比率 Gemtek Technology Co.,Ltd. 100％
�� 主要取引銀行 土地銀行
�� 当社と割当先の関係等 資本関係 該当事項はありません
�� 氏名 陳 鴻文
�� 住所 台北市大安區
�� 職業 会社役員
(2) 割当先を選定した理由
資金調達を決定する過程において、当社の経営方針等を理解していただけるパートナーを模索する
中、当社のグループ展開に理解を示してくださるファイナンシャル・アドバイザーを介して今回の割
当先であるＧＦパートナー投資事業有限責任組合と協議するにいたりました。割当先には当社の経営
方針及び業務提携等の使用使途に関する投資ポリシーを理解していただいており、資金供給を通じて
当社の財務基盤の安定に寄与することで、収益性の向上を支援していただける相手先として選定した
ものであります。
また、割当先のInfortech Alliance Berhad は、当社持分法関連会社の株式会社TTG ホールディングス
と資本・業務提携に関する基本合意を行っており、当社グループのとの協業関係を一層強固なものに
し、提携内容の拡充を図ることができる相手先として選定いたしました。
割当先のうちGemtek Investment Co.,Ltd.は、本日「Gemtek Technology Co.,Ltd.との業務提携に関す
るお知らせ」にて開示いたしましたGemtek Technology Co.,Ltd.のグループ会社であり、割当先の陳 鴻
文氏は両社の経営者でもあります。お知らせのとおり、業務提携により両グループの事業基盤の強化
を図るために新株予約権を割当てたものであります。
(注) 本割当は、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。
(3) 割当先の保有方針及び行使制限措置
当社と割当先との間において、本新株予約権ついては継続保有及び預託に関する取り決めは行って
おりませんが、資金供給をはじめとした今後の当社グループの企業価値向上に向けてご協力をいただ
けるものと理解しております。
なお、本新株予約権の発行要領において、譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定めら
れております。
(4) 株券貸借に関する契約
当社と割当先との間において、株式貸借についての契約はありません。
以 上
2007年11月28日
第三者割当増資情報 4567エフェクター細胞研究所
４５６７・・・覚えやすいコード・・・もったいない・・・
第三者割当増資情報 4567エフェクター細胞研究所
７．割当先の選定理由
（１）割当先の概要
※2007 年11 月28 日現在の状況です。
�� 商 号 JUST PERFECT INVESTMENT LIMITED
�� 事 業 内 容 投資業
�� 設 立 根 拠 等
バージニア諸島免税リミテッド・パートナーシップ法に基づくLPS
（Limited Partnership）
�� 所 在 地 香港中環花園路１號中国銀行大厦25F
�� 業務執行組合員
（General Partner）
片平 真樹
�� 出 資 金 の 総 額 7 億円
�� 上場会社と割当先の関係等 人的、資本的関係は一切ありません。
�� 商 号 JGキャピタルマネジメント株式会社
�� 事 業 内 容 投資業
�� 設 立 年 月 日 2004年5 月25 日
�� 本 店 所 在 地 東京都港区六本木４−８−７ 六本木三河台ビル４F
�� 代表の役職･氏名 代表取締役社長 片平 真樹
�� 純 資 産 3,000万円
�� 総 資 産 1億2,000 万円
�� 大株主及び持株比率 片平 真樹 100％
�� 主要取引銀行 三菱東京UFJ 銀行 六本木支店
��上場会社と割当先の関係等 人的、資本的関係は一切ありません。
※2007 年11 月28 日現在の状況です。
2007年10月26日
ティー・オー・ケーなど3社(東京都、中堅ゼネコン東海興業の関係会社) 破産手続き開始決定受ける 負債3社合計332憶1000万円 −帝国データバンク
ロイターニュース
ティー・オー・ケーなど3社(東京都、中堅ゼネコン東海興業の関係会社) 破産手続き開始決定受ける 負債3社合計332憶1000万円 −帝国データバンク
「東京」 （株）ティー・オー・ケー（資本金1000万円、中央区八丁堀2-7-1、登記面＝
千代田区神田小川町3-10、代表高橋一行氏）と、関係会社の（株）アーキ・クエスト（資
本金1000万円、同所、登記面＝千代田区神田神保町3-4-17、代表岡田章氏）、（株）トウ
ワトラスト（資本金1000万円、同所、代表高橋一行氏）は、10月11日に東京地裁へ自己破
産を申請し、17日に同地裁より破産手続き開始決定を受けていたことが判明した。
申請代理人は中島雪枝弁護士（千代田区神田司町2-10-8、電話03-5298-8833）。破産管
財人は和智洋子弁護士（千代田区丸の内2-4-1、03-3212-1451）。
（株）ティー・オー・ケーは、1994年（平成6年）12月に設立。中堅ゼネコン（総合建
設業）の東海興業（株）（東京都中央区）の関係会社として、不動産の購入、管理などを
行っていた。しかし、同社が97年7月に東京地裁へ会社更生法の適用を申請（2005年3月1
日、更生手続き終結）して以降、当社は残務整理に入り、最終的に所有していた不動産の
処分を終えたため今回の措置となった。
（株）アーキ・クエストは、1990年（平成2年）4月設立のＣＡＤ（コンピュータ援用設
計）システム運用業者。（株）トウワトラストは、1994年（平成6年）12月設立の債務保
証業者。
3社ともに東海興業が会社更生法の適用を申請して以降、実働しておらず、残務整理に
入っており、債権債務確定のメドが立ったことから今回の措置となった。
負債はティー・オー・ケーが約63億円、アーキ・クエストが約2億1000万円、トウワト
ラストが約267億円で、3社合計では約332億1000万円。
なお、東海興業によると3社の破産手続き開始決定が同社に与える影響はないとしてい
る。
2007年10月25日
2007年09月07日
2007年08月29日
ニイウスコー<2731.T>、投資ファンドに約200億円の第三者割当増資
ロイターニュース
ニイウスコー<2731.T>、投資ファンドに約200億円の第三者割当増資
［東京 ２９日 ロイター］ ニイウスコー<2731.T>は２９日、投資ファンドに対する第三者割当増資で約２００億円を調達すると発表した。医療サービス・ビジネスからの撤退で特別損失を計上し、０７年６月期決算に債務超過になったため、自己資本の回復が必要と判断した。
ニイウスコーの増資を引き受けるのは、ロングリーチグループとフェニックスキャピタルが組成するファンド。ロングリーチの組成するファンド２本で同社の株式６７％を保有することになり、これまで筆頭株主の野村証券（保有比率８．２１％）は第３位の株主になる。払い込み期日は１１月５日。
今回の増資でニイウスコーの自己資本は１６０億円になり再生に向けた基盤が整うほか、借入金の返済も進むとしている。
ニイウスコーは、０７年６月期決算で、医療サービスビジネスの撤退で２２３億円の特別損失を計上したほか、金融サービス事業の立ち上げ遅延などで合計２９２億円の特別損失を計上した。連結ベースでの債務超過額は４０億６８００万となった。
2007年08月16日
2007年07月11日
2007年06月22日
第三者割当増資情報 2350オックスHD
第三者割当増資情報 2350オックスHD ロイターコブラより
オックスＨＤ<2350.OJ>が25億円の第三者割当増資、落合氏は社長退任
［東京 ２２日 ロイター］ オックスホールディングス<2350.OJ>は、２回の第三者割当増資で、合わせて約２５億円を調達すると発表した。引き受けるのは、エルダキャピタル（東京都世田谷区）によって組成された２つの投資ファンドで、増資後は株主順位の１、２位を占める。合計持ち株比率は約７２．５％となる見通し。
増資にあたっては、落合伸治氏の代表取締役の退任が前提になっており、２１日付で落合氏は代表取締役社長を退任、新たに水間信勝取締役が社長に就任した。落合氏は取締役としては留任する。
調達資金は、消費者金融のキャスコ（大阪市中央区）統合などにあてる。
エルダキャピタル��
代表 中谷彰良
2007年06月18日
日本精密<7771.Q>：筆頭株主が第三者割当増資の差し止め仮処分を申請
ロイターニュース
日本精密<7771.Q>：筆頭株主が第三者割当増資の差し止め仮処分を申請
［東京 １８日 ロイター］ 日本精密<7771.Q>は１５日、６月１２日に決議した第三者割当増資による新株発行について、筆頭株主のエムアンドエフシーがさいたま地方裁判所に発行差し止めを求める仮処分を申請したと発表した。日本精密はトラスト投資事業組合（沖縄県）に総額９億１５００万円の第三者割当を実施し、調達資金を新製品開発や有利子負債の削減に当てる予定だった。日本精密は申請内容を精査中で、新株発行の適法性を主張していく。
日本精密の１５日終値は前営業日比６円安の１８９円。
主導権争い？バトル中
2007年06月11日
2007年06月01日
2007年05月29日
フレームワークス<3740.T>が第三者割当増資、債務超過解消へ
ロイターニュース
フレームワークス<3740.T>が第三者割当増資、債務超過解消へ
［東京 ２９日 ロイター］ フレームワークス<3740.T>は２９日、債務超過を早期解消するための資本増強策として、株式会社ＭＩＴ Coporate Advisory Serviceもしくは同社が運営・管理するファンドに対して、総額８億円をめどに種類株式による第三者割当増資を実施することで合意したと発表した。
新株式発行などの詳細は、７月１９日に予定している最終契約の締結に向けて協議し、決定次第発表するとしている。
フレームワークスの２９日終値は前営業日比２０００円高の１万８１２０円。
2007年05月17日
2007年04月20日
第三者割当増資情報 4794デザインエクスチェンジ
ロイターニュース
第三者割当増資情報 4794デザインエクスチェンジ
3．割当予定先の概要および当社と割当予定先との関係等（平成19 年４月20 日現在）
割当予定先の氏名または名称 ISGR１号投資事業組合
割当新株予約権数 6,000個
払込金額 7,200,000円
住所 東京都港区新橋六丁目９番４号
代表者の氏名
業務執行組合員
株式会社産業構造総合研究所
代表取締役 石澤 一未
割当予定先の内容 事業の内容 投資事業
当社が保有している割当予定先の株式の数 なし
出資関係 割当予定先が保有している当社の株式の数 4,084株
取引関係等
業務執行組合員である株式会社産業構造総合研究所と当社は、資本・業務提携契約を締結している。
当社との関係
人的関係等
業務執行組合員である株式会社産業構造総合研究所の代表取締役 石澤 一未は、当社取締役を兼務している。
（注）当社と投資事業組合の出資者との間には、出資関係、取引関係、人的関係等はありません。
4．割当予定先の当社株式（含む新株予約権行使後分）の保有方針について
今回の割当予定先の保有方針は、下記のとおりです。
ISGR１号投資事業組合：
資本業務提携に基づく割当でありますが、今後の状況により保有株式の一部売却の可能性もあ
るとの意向であります。
2007年04月17日
第三者割当増資情報 2709タスコシステム
第三者割当増資情報 2709タスコシステム
６．割当先の概要
(1) 新株式、新株予約権割当先
割当先の氏名又は名称 トライゴン有限会社
割当新株式数 169,118 株
払込金額 1,999,989,468 円
割当新株予約権数 691 個（69,100 株）
本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目11 番11 号
代表者 代表取締役 橋田 佳明
資本金の額 10 百万円
主な事業内容 飲食店等の企画、運営及び経営
大株主及び持株比率 橋田佳明100％
割当先の氏名又は名称 NK2 事業再生投資事業有限責任組合
割当新株予約権数 1,106 個（110,600 株）
無担保転換社債型新株予
約権付社債払込金額
1,300,000,000 円
本店所在地 東京都渋谷区円山町26-7-414
代表者 NK2 合同会社
代表社員 兼 業務執行社員
株式会社ボルテックス・アドバイザーズ
職務執行者 土屋 志穂
資本金の額 −
主な事業内容 投資事業
大株主・・・・ある意味すごい面々ですネ
2007年04月10日
2007年03月16日
第三者割当増資情報 6766宮越商事
第三者割当増資情報 6766宮越商事
６．割当先の概要
割当予定先の氏名又は名称 Atlantic Jumbo Limited
割当新株式数 3,834,000株 払込金額 6,901,200,000円
所在地 Sea Meadow House, Blackburne Highway, Road Town, Tortola, B.V.I.
代表者の氏名 Wong Yiu Cheung
設立年月日 2004年7月1日
出資総額 資本金 US$50,000.00
出資者 Wong Yiu Cheung
出資比率100％
事業内容 投資事業
出資関係 該当なし（当社役員、関係者等の出資もなし）
取引関係等 当社に対して69億2百万円の債権を保有
人的関係 該当なし
割当予定先の氏名又は名称 Swiftasset Group Limited
割当新株式数 959,000株 払込金額 1,726,200,000円
所在地 P.O.Box 957, Offshore Incorporations Center Road Town Tortola B.V.I.
代表者の氏名 Timefrourish Management Limited
設立年月日 2006年11月20日
出資総額 資本金 US$ 50,000.00
出資者 Timefrourish Management Limited 100％
事業内容 投資事業
出資関係 該当なし（当社役員、関係者等の出資もなし）
取引関係等 当社の取引先であり、当社は35億8百万円の未収入金債権を保有するとともに、17億2千6百万円の借入金債務を保有
人的関係 該当なし
